網(wǎng)易財(cái)經(jīng)8月19日訊 早盤三大指數(shù)震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指一度跌逾1%，臨近午盤探底回升。豬肉、雞肉板塊大漲，天馬科技漲停。游戲、虛擬現(xiàn)實(shí)概念活躍，恒信東方、凱撒文化等漲停。減速器、TOPCon電池、一體化壓鑄等前期熱門板塊走弱。傳媒、教育等板塊走強(qiáng)。午后三大指繼續(xù)下挫，深成指和創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%，滬指跌幅擴(kuò)大。煤炭板塊持續(xù)拉升，電投能源等漲停。電力板塊異動(dòng)拉升，龍?jiān)措娏?/A>等漲停。光伏組件概念股大跌，天合光能跌逾15%.半導(dǎo)體芯片股繼續(xù)走低，大港股份跌停。整體看，個(gè)股跌多漲少，兩市逾3500股下跌。
截止收盤，滬指跌0.59%，深成指跌1.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.5%。滬深兩市成交連續(xù)第四個(gè)交易日破萬(wàn)億。
盤面上，養(yǎng)殖、電力、煤炭等板塊漲幅居前，減速器、汽車零部件、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈買入17.13億元，其中滬股通凈買入26.81億元，深股通凈賣出9.68億元。本周北向資金累計(jì)凈買入近60億元。
電力板塊午后爆發(fā)，中信證券認(rèn)為，水電出力受汛期來(lái)水極度偏枯沖擊嚴(yán)重以及高溫天氣帶來(lái)的需求負(fù)荷擾動(dòng)，使得四川省內(nèi)在汛期出現(xiàn)罕見的大范圍限電情況。考慮到西南地區(qū)整體來(lái)水偏枯以及水電西電東送電量規(guī)模龐大，缺電問(wèn)題可能在水電大省及沿海地區(qū)蔓延。今年以來(lái)國(guó)內(nèi)整體用電需求偏弱且火電在電價(jià)上漲后發(fā)電意愿增強(qiáng)，預(yù)計(jì)本輪水電供給沖擊對(duì)電力保障的沖擊將弱于去年。火電和核電將從保供中受益，具有調(diào)節(jié)能力的大水電價(jià)值也將得到市場(chǎng)認(rèn)可，極端天氣頻發(fā)也意味著能源清潔化刻不容緩。
多家光伏組件龍頭大跌，通威股份低價(jià)中標(biāo)華潤(rùn)3GW訂單，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)組件行業(yè)盈利與格局的擔(dān)憂。天風(fēng)證券稱，從報(bào)價(jià)看，通威較三線企業(yè)億晶光電低5分以上，較一線企業(yè)隆基低8分，幅度較大。如果按這個(gè)幅度持續(xù)下去，國(guó)內(nèi)地面電站市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)通威份額提升，專業(yè)組件廠被迫退出，僅剩一體化企業(yè)的情況。但是，全球范圍看，國(guó)內(nèi)地面電站是對(duì)價(jià)格最為敏感的市場(chǎng)，因此也是價(jià)格手段最有效的地方；而分布式需要鋪設(shè)渠道，海外地面電站需要可融資性評(píng)級(jí)，都不是短期可以完成的，所以這些細(xì)分市場(chǎng)的盈利尚不受影響。
豬肉、雞肉等畜牧漲幅居前，在賽道高位股今日遭遇了集中獲利兌現(xiàn)而分化回調(diào)的背景下，相對(duì)低位且防守屬性較強(qiáng)的畜牧業(yè)自然獲得了部分資金的流入。從基本面角度來(lái)看，近期豬價(jià)始終呈現(xiàn)高位震蕩格局，7月14家上市企業(yè)出欄環(huán)比下滑6.67%，同比上升14.87%。而隨著周中北方屠宰企業(yè)開始有備貨動(dòng)作，屠宰量有所增加，目前生豬養(yǎng)殖行業(yè)盈利仍較為樂(lè)觀。展望后續(xù)，隨著生豬供需格局逆轉(zhuǎn)，豬價(jià)有望逐步向上，各上市公司業(yè)績(jī)底部已過(guò)，目前頭均估值處相對(duì)低位，建議布局板塊性投資機(jī)會(huì)。
元宇宙、云游戲等概念活躍，消息面上，2022全球元宇宙大會(huì)昨日在上海召開，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)尚冰提出建立“元宇宙”社會(huì)規(guī)則體系 統(tǒng)籌規(guī)劃元宇宙發(fā)展。而另一方面，元宇宙重要固件終端VR設(shè)備也將迎來(lái)密集發(fā)布期，9月pico新品、10月meta新品、明年1月蘋果新品，根據(jù)IDC 預(yù)測(cè)，22年全球VR頭顯出貨量有望達(dá)到1390萬(wàn)臺(tái)同比增長(zhǎng)26.6%，預(yù)計(jì)至26年可達(dá)3400萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)25.1%。因此近期市場(chǎng)對(duì)于VR(消費(fèi)電子)、元宇宙等方向的炒作預(yù)期有所加劇。
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